深度!國內外包裝印刷行業的差距在哪?

2018-12-13  來自: 哈爾濱市前進包裝有限公司 瀏覽次數:471

眾所周知,我國的包裝印刷行業與國外發達*的包裝印刷行業相比,還處于成長階段。但具體的差距在哪?又是什么原因導致的?恐怕很少有人能哈爾濱包裝盒說得清。

    

    為此,筆者搜集到了招商證券的一份研究報告,供國內企業參考。該份報告分析了國內外包裝印刷行業在需求端和供給端的哈爾濱包裝盒不同,龍頭企業在應收款、現金流等方面的差異。希望能給業內人士帶來的啟發意義。

    

    一、供需格局:國際成熟期v.s國內成長期

    

    近年來,全球包裝印刷行業已經進入了穩定發展的成熟期,增速與世界經濟平均增速基本持平。據統計,2017年全球包裝印刷哈爾濱月餅包裝盒行業市場規模為8510億美元,同比增長1.4%,接近發達經濟體的經濟自然增長率。

    

    而中國的包裝印刷行業市場規模的增速遠高于全球行業平均水平。2017年,中國包裝印刷行業(剔除包裝機械子行業)企業主營業務收入為11048.37億元,2013年至2017年復合年均增長率為6.3%,其中2017年同比2016年增長9.2%。

    

    中國包裝印刷行業的供需格局與國際包裝印刷哈爾濱大米包裝盒行業在共性的基礎上,也存在諸多的差異:

    

    在需求端,中國市場與國際市場的差異主要在于增量與需求結構的差異;

    

    而在供給端,中國市場與國際市場的差異主要體現在競爭格局和龍頭企業的服務能力兩個方面。

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    二、需求端:中國人均包裝消費偏低,快遞需求驅動仍然強勁

    

    中國人均包裝消費量明顯低于全球水平,未來仍有較大提升空間。從總量的角度來看,盡管中國包裝印刷市場規模增長較快,但人均消費量僅為12美元/年,與全球主要*及地區相比仍然存在較大差距。

    

    即便考慮到價格、人口密度等客觀因素,中國包裝印刷行業的天花板也遠遠沒有達到。中國的包裝印刷行業的市場規模有望擴大,供求結構也有望持續升級。

    

    從包裝材料的角度來看,中國和全球的包裝材料需求結構大體相近,塑料包裝和紙包裝的占比分別近四成和三成。

    

    而從用途來看,尤其是在儲存運輸包裝方面和展示銷售包裝方面,中國和全球的差異較為顯著:

    

    1儲存運輸包裝方面

    

    在發達*,由于儲存運輸包裝的標準化程度高、起量快,回顧國際紙業、美國國際包裝等龍頭企業的業務結構,儲存運輸包裝都是其業務增長的主要動力。

    

    而在中國,工業品的制造與出口曾是拉動儲哈爾濱月餅包裝盒存運輸包裝需求增長的主要引擎,但2011年起其增長的主要動能切換至電商業務發展形成的快遞包裝需求。

    

    2011年以來我國規模以上快遞業務量出現井噴式增長。2010年我國規模以上快遞業務量為23.39億件,到2017年增長至400.6億件,復合年均增速超過50%。

    

    據統計,快遞業務總量中約80%為網購快件,其中43%使用紙質包裝箱,假設單件快遞平均重量為0.5kg,則對應包裝紙市場規模為689萬噸,塑料包裝市場規模160.24億件。按照年均電商快遞量增長20%計算,年新增包裝紙需求137.8萬噸,新增塑料包裝需求32.05億件。

    

    

    2展示銷售包裝方面

    

    展示銷售包裝的下游需求以消費品為主,中國煙草包裝占比高,是國內外消費品包裝需要結構的主要差異。食品飲料的包裝在全球和中國都是消費品包裝中重要的部分。據統計:

    

    2018年全球消費品包裝需求共約4.5萬億件,其中食品、飲料需求3.3萬億件,占比73%;

    

    中國消費品包裝需求共約1.1萬億件,其中食品、飲料包裝需求占比約55%;

    

    中國的煙草包裝市場需求則顯著高于全球平均水平,2018年煙草包裝需求量4196億件,占到全球煙草包裝市場的半壁江山。

    

    消費品包裝品類和設計變化快是中國消費哈爾濱大米包裝盒品包裝區別于全球市場的另一大差異。與國際成熟市場相比,中國的消費品市場發展變化快,對展示銷售包裝的設計也提出了常新的要求。

    

    同時,在不斷變化的消費品市場中,消費品企業不僅需要打造經久不衰的經典款產品,也要能夠打造出能夠引燃市場興奮點的爆款單品。這些單品的生命周期較短,短期內需求量大,對外觀設計、生產效率都提出了新的要求。

    

    三、供給端:國內行業集中度低,產業鏈延伸服務能力偏弱

    

    在供給端,中國市場與國際哈爾濱包裝盒市場的差異主要體現在競爭格局和龍頭企業的服務能力兩個主要方面。

    

    1競爭格局

    

    中國的包裝印刷行業分散,市場集中度低。

 


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